2025年上半年，中国动力电池产业交出了一份亮眼的成绩单。

日前，中国汽车动力电池产业创新联盟（以下简称“电池联盟”）公布的数据显示，今年上半年，我国动力电池累计装车量299.6GWh，累计同比增长47.3%，其中6月，我国动力电池装车量58.2GWh，环比增长1.9%，同比增长35.9%。

市场格局呈现微妙变化

今年上半年的最新数据再次印证了宁德时代与比亚迪的行业统治力，但两者之间的力量对比正在发生微妙变化。

数据显示，上半年宁德时代动力电池装车量达128.6GWh，占据43.05%的市场份额，虽仍稳居榜首，但与上年同期相比下降了3.33个百分点。比亚迪则以70.37GWh的装车量和23.55%的市占率紧随其后，同比也微降1.55个百分点。

图片来源：电池联盟（下同）

值得注意的是，两强合计市场份额降至66.6%，显示出市场集中度虽高，但已有分散迹象。

月度数据更能反映这一竞争动态的实时变化。

今年6月，宁德时代装车量25.41GWh，占比43.67%，环比提升0.8个百分点；比亚迪装车量12.49GWh，占比21.47%，环比下降1.02个百分点。

这种“此消彼长”的态势在近两年已成为常态，反映出两家企业的激烈角逐。

第二梯队企业的表现同样值得关注。中创新航、国轩高科、亿纬锂能等厂商正在细分领域寻求突破。今年上半年国轩高科市场份额同比提升1.62个百分点，瑞浦兰钧也实现了0.35个百分点的份额增长。这些企业虽难以撼动双雄地位，但在特定技术路线或应用场景中已形成差异化竞争力。

事实上，从整体行业来看，市场集中度呈现缓慢下降趋势。数据显示，今年6月，前10家企业装车量占比94.2%，较去年同期降低1.8个百分点；1-6月累计数据则显示前10家占比93.6%，同比下降2.5个百分点。

这表明，尽管头部效应依然显著，但新进入者和特色企业正逐步在市场中找到生存空间，产业生态日趋多元化。

从配套企业数量来看，今年上半年我国新能源汽车市场共有49家动力电池企业实现装车配套，较去年减少1家。在激烈的市场竞争中，行业已进入优胜劣汰阶段，缺乏核心技术或规模优势的企业正逐步退出市场，而拥有技术创新能力的企业则有望在洗牌中壮大。

出口市场已成为消化中国动力电池产能的重要渠道。今年上半年，我国动力和其他电池累计出口127.3GWh，同比增长56.8%，占累计销量的19.3%。其中，动力电池出口81.6GWh，同比增长26.5%；其他电池（主要为储能电池）出口45.6GWh，同比激增174.6%。出口的高增长一方面源于全球新能源汽车市场扩张，另一方面也反映了中国电池企业的国际竞争力提升。

企业出口表现差异明显。宁德时代虽仍保持出口领先地位，但增速相对平缓；而比亚迪、中创新航、蜂巢能源等企业出口增长迅猛，如蜂巢能源上半年动力电池出口同比增幅高达232.9%。这种变化表明，中国动力电池出口正从单一巨头主导转向多元化格局，更多企业具备了参与国际竞争的实力。

磷酸铁锂市场地位持续稳固

三元锂电池和磷酸铁锂电池是目前动力电池领域最为主流的两种技术路线。它们均使用石墨烯作为负极材料，但是使用的正极材料不同。三元锂电池主要用镍钴铝或者镍钴锰作为正极，磷酸铁锂电池是用磷酸铁锂做正极。

这两种技术路线可以说是各具优势，例如磷酸铁锂电池相比三元锂电池在安全性上和价格方面有优势，而三元锂电池则在能量密度、电压强度和续航里程上更胜一筹。

在2017年之前，由于市面上小微型电动车占据主流，成本更低、安全性更高、循环寿命更高的磷酸铁锂电池是市场的主要选择，一度占据约70%的国内动力电池市场。2017年后，由于政策调整等方面原因，三元锂电池反超磷酸铁锂电池，市占率持续飙升。

但近两年来，随着车企不断寻求降本以及政策补贴的退坡、取消，磷酸铁锂电池再次占据主流市场。

今年上半年数据显示，磷酸铁锂电池累计装车量达244GWh，占总装车量的81.4%，同比大幅增长73%；相比之下，三元电池累计装车量仅为55.5GWh，占比18.5%，同比下滑10.8%。这一数据清晰地揭示了两种主流技术路线截然不同的发展轨迹。

月度表现同样印证了这一趋势。今年6月，磷酸铁锂电池装车量47.4GWh，占比81.5%，同比增长49.7%；三元电池装车量10.7GWh，占比18.4%，同比下降3.4%。

整体来看，中国动力电池产业在经历高速增长后，正步入高质量发展新阶段，面临技术迭代、市场竞争、全球布局等多重挑战与机遇。上半年的行业数据不仅反映了当前市场格局，更预示着未来可能的发展路径与变革方向。